Spółka Medicover AB (publ) z powodzeniem przeprowadziła pierwszą emisję Schuldschein (niemieckiego instrumentu dłużnego emisji zamkniętej) o łącznej wartości 120 mln euro w transzach denominowanych w euro z terminem zapadalności 5 i 7 lat według stałych i zmiennych stóp procentowych. Daje to możliwość dalszych akwizycji, także w Polsce.

Wskutek nadsubskrypcji emisję zwiększono z początkowo zaoferowanej kwoty 100 mln euro.

Dzięki tej transakcji spółka Medicover była w stanie zdywersyfikować źródła finansowania i znacznie poszerzyć bazę inwestorów – przede wszystkim niemieckich, azjatyckich i polskich inwestorów instytucjonalnych. Popyt we wszystkich transzach był wysoki, co odzwierciedla dobrą sytuację finansową spółki.

Medicover wzmacnia też płynność i wykorzystuje atrakcyjne warunki rynkowe z marżami w wysokości 1,2 procenta i 1,5 procenta– zarówno dla transz o stałym, jak i zmiennym oprocentowaniu, odpowiednio w ciągu 5 i 7 lat.

W roli współorganizatorów transakcji wystąpiły Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), ING Bank i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), oddział we Frankfurcie.

– Umowa ta znacząco wzmacnia naszą pozycję jako grupy i umożliwia dalszy rozwój programów akwizycyjnych w Polsce i Rumunii. Cieszy mnie fakt, że tak znaczące organizacje wspierają rozwój Medicover i umożliwiają jego przyspieszenie. W ostatnim czasie rozszerzyliśmy działalność na polskim rynku stomatologicznym, przejmując 15 nowych klinik. Zwiększyliśmy też liczbę szpitali do ponad 20 podmiotów. Obecnie jest wśród nich Szpital Pelican w Oradzie oraz szpitale Neomedic w Polsce. Zamierzamy rozszerzyć naszą sieć klinik w Rumunii, do której już włączyliśmy ponad 11 nowych podmiotów, w tym centra medyczne Dr Luca, Iwoemed i Phoenix. Podobne transakcje rozpoczynamy w Polsce – mówi John Stubbington, COO Healthcare Services, Medicover.

Czytaj także: Medicover Stomatologia przejął S-dent>>>